PODSAI / LLM Lab / Datacenter Atlas

Datacenter & Compute Atlas
数据中心与算力合同全景

把海外 CSP 与 Neocloud 的实体算力（Epoch AI 数据中心资产库）与 AI Lab 已签署的算力承诺（Oracle · AWS · Azure · CoreWeave · Broadcom · Nvidia · xAI Colossus …） 并列在一张地图上——供给侧和需求侧首次对齐。观察点：算力承诺总额 vs 已建成算力是判断 2026-2028 年周期紧张度的核心指标。

数据日期 — 数据源 Epoch AI · 公开新闻 覆盖 海外 CSP + Neocloud + AI Lab 自建 口径 已宣布/已签署（含 LOI）
MODULE · 01
Supply–Demand Balance — 供给与需求的第一档信号
GW / H100e / USD

左：CSP × Neocloud 供给侧运营商 H100 等价算力与功率合计。右：AI Lab 需求侧按对手方拆分的合同金额与承诺 GW。 两图口径不完全可比（供给是已建成，需求含未来 5-10 年承诺），差值即是需要新建的量。

Supply · 前 10 大运营商已建成 H100e 与功率
数据来源：Epoch AI data_centers.csv（截至 2026-07）。功率单位 MW，H100e 单位百万。
Demand · AI Lab 已签署合同总金额（$B）与承诺 GW
仅统计公开宣布的重大算力合同。含 LOI/MOU。金额为合同全期总额。
MODULE · 02
Supply Table — CSP × Neocloud × 自建数据中心明细
Epoch AI · 72 sites

按 H100 等价算力排序的实体数据中心清单。锚点 5 大：Colossus 2（xAI/946 MW）· Meta Prometheus（631 MW）· MS Fairwater Atlanta（636 MW）· Anthropic-Amazon New Carlisle（910 MW）· OpenAI Stargate Abilene（421 MW）。

Site Operator Country Power (MW) H100e Capex ($B) Chip Types Anchor Tenants Source
MODULE · 03
Demand Table — AI Lab 算力合同/承诺清单
17 signed deals · $1.3T+

投资意义：OpenAI 已签约总额 > $1T（Oracle $300B + Azure $250B + AWS $38B + CoreWeave $22B + Broadcom ~$350B + Nvidia $100B）， Anthropic 已过 $200B（AWS $100B + Azure $30B + Nvidia $10B + Fluidstack $50B + Google TPU）， 形成「循环融资 + 分散云伙伴」的结构。

AI Lab Counterparty Deal Type Value ($B) Capacity Duration Announced Status Sites Source
MODULE · 04
AI Lab × Counterparty — 需求映射矩阵
$ Billions

按合同价值汇总。同一 AI Lab 在多个对手方分散 = 供应链去风险；同一对手方吃到多家 AI Lab = 议价力。 观察点：Nvidia + Broadcom 分别绑定 OpenAI/Anthropic，AWS 是 Anthropic 主锚同时接入 OpenAI，Azure 从 OpenAI 独家转向双头。

深色 = 合同金额较大。仅统计披露金额的合同，未披露金额的按 0 展示（矩阵中留白）。
MODULE · 05
Global GPU Cluster Map — 地理分布
23 clusters ≥ 10k H100e

带经纬度的 GPU 集群（≥ 10k H100e）。点大小 = H100e 规模，颜色 = 运营商。 观察点：美国得州（Abilene / Denton / Fluidstack 计划）+ 印第安纳（Anthropic-Amazon New Carlisle）+ 田纳西（Colossus 1/2）三角构成北美 AI 供给心脏地带。

未标注的数据中心（Epoch data_centers.csv）不含精确经纬度，仅 GPU 集群明细（gpu_clusters.csv）含 lat/lon。
MODULE · 06
Contract Timeline — 合同宣布时序
2024-12 → 2026-06

按公告时间排序的合同时间线，条形长度 = 合同金额。观察 2025-09 → 2025-11 密集签约（Oracle Stargate、CoreWeave 扩容、Azure 250B、AWS 38B、Anthropic-MSFT-Nvidia 三方绑定）， 对应 GPT-5 后 lab 集体锁定 2027-2028 交付窗口。

未披露金额的合同（如 Google TPU、Hut 8 Louisiana）以最小可视化条形展示。